«…Советское государство допускает к себе иностранных представителей под предлогом помощи, а эти представители помогают свергать Советскую власть, чему примеры бывали. В положение такого государства мы не попадем благодаря тому, что мы будем ценить и использовать такое учреждение, как ВЧК. Это мы можем всем и всякому гарантировать» - В.И. Ленин, выступление на IX Всероссийском съезде Советов, 1921 г.
После завершения Гражданской войны и поражения интервенции Советская Россия оказалась в международной изоляции, выйти из которой удалось лишь к 1925 году. Постепенное восстановление дипломатических отношений с западными странами не означало их отказа от целенаправленных попыток нанесения ущерба СССР – путем пропаганды, шпионажа или диверсий. Наиболее активные усилия в этом направлении прилагались Великобританией. Британская разведка активно использовала в своей подрывной работе против СССР разведки Финляндии, Латвии и Польши – экономически эти страны в значительной мере зависели от английского капитала.
В начале 1928 года ГПУ Украинской ССР раскрыло крупную шпионскую сеть, созданную польским генштабом среди баптистских общин. Другая шпионская организация баптистов была раскрыта в 1929 году в Белоруссии.
В 1925 году в ходе операции «Трест» ОГПУ удалось арестовать опытного английского разведчика Сиднея Рейли. В ходе допросов он показал, что «он приехал в СССР… со специальной целью организации террористических покушений, поджогов, восстаний...».
После того как в октябре 1922 года японские оккупационные войска покинули территорию советского Дальнего Востока, в Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке и других городах продолжали работу японские консульства. Под их прикрытием велась разведка легальными и нелегальными методами. В марте 1924 года во Владивостоке была раскрыта японская резидентура, которая имела в городе несколько конспиративных квартир и субсидировалась японским военным министерством.
С середины 1920-х годов активизировалась и немецкая разведка. Уже в 1924 году в Москве был арестован член этой организации Бауман, который приехал в СССР под видом германского коммуниста-политэмигранта для подготовки террористических актов.
